尔时慈氏菩萨摩诃萨，头面著地礼佛双足，而白佛言：“大圣世尊已说菩萨五种发心，修行大乘得不退转。然大悲心云何发起？云何修行？唯愿如来哀愍有情广为宣说，利益安乐诸众生故。”
尔时薄伽梵告慈氏菩萨摩诃萨言：“善哉，善哉！善男子！快问斯义。汝今谛听！善思念之。吾当为汝分别解说，断汝疑网。所言五种心者，第一大悲心。当持此心坚固不舍，念彼恶趣地狱众生，复思其苦如契经说。汝应知之，今于此经重为汝说。观诸有情，皆是宿世父母宗亲所尊重境，今在地狱现受众苦，为十三火之所缠绕——有二火焰从足而入彻顶而出，复有二焰从顶而入通足而出，复有二焰自背而入从胸而出，复有二焰从胸而入自背而出，复有二焰从左胁入穿右胁出，复有二焰从右胁入穿左胁出，复有一焰从首而缠下至于足——然此地狱诸众生身，其形软弱犹如熟酥，为彼众火交络焚热。其地狱火烧人间火，如烧[疊*毛]花无复余烬。或有众生为火所烧，东西驰走以求救护，莫知所为；复有众生，逃形无地却来赴火；复有众生，忽被掷置粪秽深坑，坑中有虫其觜铦利，纯是铜铁长十六指，啄啖众生皮骨髓脑；复有众生，处煻煨中而被烧煮；或有众生，在醎水中而被漂溺。是时狱卒以大铁网，从中漉出犹若捕鱼，置彼众生热铁地上偃卧烧炙。次以铁钳镊取其舌，复以洋铜灌注其口，闷绝而死良久乃稣。即欲奔驰意求免离，终无得脱。复有铁狗寻即逐之，铁乌铁觜随飞而啄，骨肉分裂而啖食之。遥见园林，即欲攀上望得免脱，其林树上皆生铁刺，其一一刺长十六指，其刺炎热。众生欲上，刺锋垂下，从胸而入彻背而出，受苦无量求脱无由。乌鹫飞来啄取双眼，复劈其脑取髓食之。从此欲下，刺锋向上，眼耳鼻舌身肉手足及十指节悉皆分散，随挂树上免脱无由。狱卒收取盛铁囊中，以热铁棒反覆捶打。复有众生手足头髻，五处磔裂以锯解之。复有众生内铁臼中，以其铁杵从头而捣。复有众生在于镬汤，铁杈翻转煮之糜烂，唯有骨在其命犹存。复有众生处于地狱，而以紫矿将为屋舍，纵火焚燎其焰洞然，紫矿镕流滴如热箭。复有地狱四面铁山，众生处中二山相拶，或时南北或复东西，二山合时，其中众生脓血流出。复有地狱而有铁蛇缠众生身，从足至首而衔其头，尽力缚束髓血集顶，吸而食之唯残皮骨。复有地狱诸众生等，而被狱卒三股铁叉而叉其身，从两足入至顶及肩三处通出，其火随叉猛焰俱发，眼耳鼻口火出亦然。复有地狱以诸众生，卧热铁地或偃仆侧，次黑铁绳随身而拼，复以斤斧而[(尸@禹)*斤]斫之，如工匠师治诸湿木。复有众生，被诸狱卒从足至头[利-禾 皮]取其皮，[利-禾 皮]已作绳用充缰辔，衔勒众生上高山顶，其山热铁驱迫令登，鞭挞万般苦不可说。此等众生从无始来，皆我父母内外宗亲，今者流转在于地狱，经无量劫，常受苦恼如已舍宅，恶业尽故暂生人天，于此造罪还堕地狱。菩萨摩诃萨观此众生受诸苦已，起大悲心。次观鬼趣，复起悲心。见诸众生处饿鬼中，一日一夜如人一月，以日计月十二为年，于鬼趣中寿五百岁，同于人间万五千岁，常受饥渴，耳初不闻浆水之名，何况眼见。然彼饿鬼身如大山，头如穹庐，咽细如针，其发皮下垂覆两肩，犹如利刀割切形体，变为猛焰烧烂其身，如火燎薪苦痛难忍，其两腋毛下覆腰腹，次隐处毛下垂膝踝，刀割火烧亦复如是，经无量岁受如斯苦。或遥见水奔赴求之，及到其傍面仆而倒，以恶业力其水变为脓血粪秽或作热砂。其水两岸复有狱卒，执持弓箭刀棒钺斧枪槊斫刺种种捶楚，饥火所烧热渴迷乱，寻返驰走猛火焚热莫知所之。狱卒随逐挝打斫截，手足支节悉皆损折。复有饿鬼，朝产五子随产食之，夜生五子随生随食，由怀饥饿未曾暂饱。或遇天雨仰口承之，由业力故一滴入口，流入腹中变成猛火直过而出。或遇夏月热风起时，吹诸饿鬼堕砂碛中，下热砂烧上为日炙，饥渴热逼望见树林，欲取荫凉奔走至彼，荫避饿鬼随至皆移。何以故？昔于人间或设施会，见有乞人悭惜不与，非理打骂而遣之，以是业缘今受斯报。复有饿鬼于夜月时，净无云翳流光照触，毒热烁身如盛夏时日炙无异。复有饿鬼，于盛冬时有大风起，由业力故吹诸饿鬼犹若飞尘，置冰山中受诸寒苦。从是受苦经无量时，于此命终还堕地狱，如是往来经无量岁，恶业尽已希得人身，生贫贱家悭吝不施，以乞自活转增贪惜。以贫穷故造十不善种种诸罪，从此命终复堕地狱受种种苦。其苦毕已生饿鬼中，如是往返经无数劫，受如斯苦。此等众生亦于过去无量无边生死劫中，恒为父母六亲眷属，常为我故造不善业，今在饿鬼受斯苦报。菩萨摩诃萨观是苦已，起大悲心。
“复次，慈氏！鬼趣既然，次观傍生亦复如是。有诸獐鹿野干狐兔虎豹豺狼种种诸兽，及诸飞鸟野鸡鹅鸭凫雁鸳鸯如是等类，若行若住栖止飞浮，恒畏于人、大力鸟兽，若饮若食未曾暂安，昼夜之中常怀怖惧。复有傍生鼋鼍龟鳖鱼蚌虾蟆室兽摩罗水族之类，恒被网捕生死水中。复有傍生蛇虺蜴蜥蚰蜒鼠狼，此类傍生闇中而生闇中而死。复有傍生虮虱蚤等，依人身生还依人死。复有傍生或依死尸，或依粪湿或依草木，当处而生还当处死，或变化生还变化死，所谓蛆虫螟蛉蟊螣[虫*阜]螽蛱蝶之类。复有傍生恒食脓血及诸不净以为甘味，所谓猪狗蜣螂蝇虻之类，遥闻臭气以为香美，飞走驰赴恐不得餐。复有傍生不食美草唯食棘刺，不饮清流唯饮浊水。复有傍生非依草生而恒食草，所谓象马牛驴骆驼骡等畜生之类，或以铁钩钩斫其脑，令使调伏得已乘之，或穿鼻中或以辔勒，笼系其首负重而行，常被鞭挞种种呵骂迟疾须行，或有尪羸起已复倒，捶楚无限力不能前，皆由宿因今受斯苦。或食信施无复精勤，偿他宿债遭此艰苦。如是驱役种种鞭打，尚未还足，或取杀之，苦切万端陈告无所。生乏水草病无医药，死已[利-禾 皮]剥为人啖食。如是死已堕于地狱。何以故？由心愚痴不知善恶，不念父母生育劬劳，不识因果不闻正法，亦无布施持戒善根，但念水草余无所知。此等傍生人所畜养。除畜养外余类傍生，所谓师子虎豹豺狼，及上所说水陆傍生，互相残害更相啖食，由是业故生地狱中，经无量劫受诸剧苦，地狱罪毕复趣傍生，如是往来经无量劫。此等傍生亦于过去无量无边生死劫来，恒为父母六亲眷属，常为我故造不善业，今在傍生受斯苦报。菩萨摩诃萨观此苦已，起大悲心。傍生既然，次观人趣。有诸众生虽生人道多受贫穷，饥饿长时裸形露体，泥行雨宿霜获暑耘，日夜驱驰手足皴劈，头发蓬乱羸步而前，乞白巡门未曾一饱，至于日暮偃卧饥眠，取给于他无相济者。虽有言行人不信从，虽有姿容反遭轻贱，恒行忍辱饶益于人，而被嫌呵云自怯惧。或有文艺人不录之，省觐宗亲猜嫌求食。或归信三宝谤谓邀名，或赞叹于人便云谄曲。或生下贱恒不自安，系属于人进退唯命，常冒寒热不知温凉，汲水采薪不辞劳倦。郎主之意都无愍心，小有差迟寻被鞭挞。自作自得非天与人，薄福所招过于死苦。譬如枯树枝叶皆无，一切飞禽不来栖托，薄福之人亦复如是。”
尔时薄伽梵重说颂言：
“无言称痴闇， 有语谓风狂，
亲近嫌谄谀， 远离云恐怖，
忍辱言怯弱， 归信谓邀名，
贫贱在人间， 实过于死苦。
“复次，慈氏！当知贫穷极为大苦。虽常亲近赞叹于人，以无福故过患随生，以贫穷故恒遭凌辱，转造恶业堕捺落迦。复有豪贵族姓之人，多有仆使象马牛羊，亲戚眷属前后围绕，受胜妙乐犹若诸天，五欲迷荒转增贪恚，恒起我慢凌懱于人。”
尔时薄伽梵说伽他曰：
“不摄五根多放逸， 贪财害己若怨家，
耽荒五欲如醉人， 贵贱皆招生死苦。”
佛告慈氏菩萨摩诃萨：“一切众生不知现在及与未来，自所造业如影随形，诸苦所因贪欲为本，更不修习善法津梁，烧灭宿因白法皆尽，从此没已复堕三涂。所以者何？以贪欲故恒断生命，恃己势力劫夺他财，种种方便侵他妻妾，恣欲邪行不择亲疏，恒起希求作诸妄语，诡诈良善绮饰文词，诃毁有情作粗恶语，传说彼此离间他人，眷属诸亲不令和睦，恒怀贪嫉侮慢自高，嗔火所烧善业都尽，赞诸外道谤佛法僧，祠祀天神以求福祐。不知宿世三宝深恩，无量劫来为我勤苦修习胜行菩提资粮，具一切智号之为佛，而于生死长夜闇中，为作灯明、为归为救、为船为筏拯济生灵，置于人天大涅槃岸。众生邪见我慢贡高犹如醉人，五欲缠缚不修善法。从此命终，堕于地狱、傍生、鬼趣，或在人中下贱贫穷，受诸苦恼如被毒箭中于身心。善法不修受斯苦报。菩萨摩诃萨观是苦已，起大悲心。次观天趣。观彼诸天，寿命长远无诸苦恼，将命终时五衰相现：一者头上花鬘悉皆萎悴，二者天衣尘垢所著，三者腋下自然汗出，四者两目数多眴动，五者不乐本居。此相现时，新生天女皆悉远离弃之如草，旧侍天女爱恋情深围绕而观，如欲舍命哽咽悲哭，各各就前哀号问讯。时天报曰：‘彼新天女，我亦怜愍无有二心，云何今者弃我如草？汝等于今悲哀惜我——以是因缘于旧生爱、新者生嗔——五相现前必知死至，离天宫处美妙音声，天上色香悦意欲乐，迷乱失念离此宫耶？诸天会中不得久住，我于今日命将尽耶？如是苦恼犹箭中心，我等无依无怙、无亲无主、无归无救。’失声悲叹：‘诸天快乐而舍我耶？’又思：‘善见宫城于今将绝，帝释宝座朝谒无由，殊胜殿中永断瞻望，释天宝象何日同乘？众花苑中无复能见，粗恶苑内介胄长辞，杂林苑中宴会无日，喜林园苑游止无期。波利质多及劫波树，白玉软石更无坐时，善法堂中集议长隔，曼陀枳尼殊胜池水沐浴无由，四种甘露亦难得食，五妙音乐顿绝听闻。咄哉大苦无常迅速，令我此身独婴此苦，刹那生灭而至死耶？’诸天寿命乃如幻梦，脱衣弃地痛割身心，如被蛇螫极大苦恼。瞻仰余天：‘愿垂慈愍济我寿命，更延少日不亦乐乎！能为我身除五衰相，勿令堕彼马头山处沃焦海中。’虽有是言，诸天闻之无能救者。此天见已，作是思惟：‘彼等诸天不能相救延我寿命，以是定知将死不久。’临命终时其天自见当生之处，堕于地狱、傍生、鬼趣。见是相已，哽咽悲号闷绝躄地，角眼相视寻即命终，随业而生堕三恶趣。以是当知天中大苦，流转不绝无有尽期。菩萨摩诃萨观是苦已，起大悲心。
“慈氏！当知譬如有人以角弓弰滴大海水，弓所得水与大海水，何者为多？”
慈氏菩萨摩诃萨白佛言：“世尊！其弓弰水极为微少，如何以此比大海乎？以是大海极为深广，云何方比弓弰水耶？”
尔时薄伽梵告慈氏菩萨摩诃萨言：“善男子！从人天没堕三恶趣，如大海水；复生人天，如弓弰水。堕三涂者受苦无量，不可称说不可思量，如上略说三恶趣苦，如殑伽河而得一沙，其未说者如殑伽沙。寿命亦尔，如人间寿经于百年，帝释天中为一昼夜，以此昼夜三十为月，十二为年，寿一千年，如人间岁总三俱胝余六十亿。以此寿量为彼黑绳大地狱中一日一夜，以此日夜三十为月，十二月为年，满一千年而为寿量。以此千年而于众合大地狱中为一日夜，以此日夜三十为月，十二月为年，满二千年以为寿量，乃至阿鼻大地狱中寿一中劫。以是当知，地狱众生寿命长远。诸天临终以天眼观，皆悉能知极怀忧恼，所有欲乐一时皆失，以其苦乐各十六分，一分苦生能灭天中十六分乐。是为菩萨摩诃萨观见诸天，临命终时受如是苦，起大悲心。慈氏！当知此即菩萨摩诃萨第一大慈悲心。复次，应起大精进心，拔济有情置于涅槃乐之处。如彼商主作是思惟：‘父母宗亲咸悉贫匮，如何方便得免艰难？’如是思已，更无异方，唯有入海采如意珠。得已还归色养给侍。作是念已入海求之，得如意珠置高幢上，能雨一切种种珍宝、衣服、饮食、香花、妓乐，父母宗亲随意所须悉令充足。菩萨摩诃萨发菩提心求一切智亦复如是。作是思惟：‘一切众生，皆我宿世父母亲属，流转生死现受诸苦，以何方便而得免离？’如是思已，更无异方，唯有入于六波罗蜜法海之中，求一切智如意宝珠以济斯苦。作是念已入法海中，而求种智如意宝珠置法幢上，布大慈云、普雨一切神通功德陀罗尼门，惭愧衣服，施为舍宅，净戒之香，忍辱花鬘，精进之膳，禅定为床，智慧甘露以为其食，诸法空寂而为其座，以大涅槃而为宝城，诸佛菩萨为善知识，降霔如是妙宝、衣服、香花、妓乐。如意宝珠一切种智，唯除无上调御大师，无能拔济诸苦难者，永得安乐究竟涅槃。菩萨摩诃萨思惟是已，决定自知得不退转，复发是愿：‘愿我所生有苦难处，代诸众生受诸苦恼，不愿自证解脱涅槃，舍彼众生自求安乐。所以者何？一切声闻及辟支佛，自求解脱已入涅槃，无量无边不可胜数，不能利乐一切众生，不能称扬佛身功德。菩萨摩诃萨设在三涂，能令有情舍不善业，修习善法免离众苦而得解脱，况于人中。以是因缘，菩萨摩诃萨利乐十方一切有情。由此义故，忉利诸天、大梵天王、大自在天、诸仙外道，恭敬供养皆悉容受。而此菩萨得不退心，三世诸佛所共称赞与授记别。菩萨摩诃萨修大乘者，自在无畏如师子王，一切众生随逐而行，永无怖畏直至菩提。声闻、缘觉诸阿罗汉，闻菩萨教，深入岩窟以衣覆头而趣涅槃。岂同大乘修菩萨行，自利利他无不蒙益。以是因缘转加精进，宁于三涂受无量苦，终不自利而取涅槃。过现未来一切有情所造恶业，应堕恶趣受诸苦者，愿集我身而代受之。我于过去及现在世。所修胜行一切善品诸功德法，愿皆回施一切有情速证涅槃。所有珍财我愿悉舍，打骂凌辱终不加报皆忍受之，愿彼众生悉无罪累。无量无边阿僧祇劫难行苦行我愿尽行，而为众生誓求无上正等菩提，精进修行禅定解脱得不退转。又如过去无量无边菩萨摩诃萨，精勤修习一切智智，我亦当作如是修行。所以者何？为度一切流转有情，安置涅槃无上解脱。复愿一切众生之类——若卵生、若胎生、若湿生、若化生，若有色、若无色，若有想、若无想、若非有想非无想——我皆令入大般涅槃。一切众生皆令圆满六波罗蜜，具足成就无上佛身百福庄严，三十二相、八十种好，项背圆光过百千日，众生乐见瞻仰无厌。复愿十方世界一切众生，功德庄严悉皆如佛。’复发是愿：‘愿舍此身，为于法界一切众生打骂诃责，或时系缚苦切凌辱欲断命根，种种役使承顺无违，愿彼众生悉无罪累。’发是愿已，复更思惟：‘愿我速得成满此愿，复愿此身住于五趣，利益安乐一切有情，无依怙者为作依怙，游他国者为作示导，入海之者为作船筏，涉沟涧者为作桥梁，处旷野者为作泉井，寒冻之者为作柴薪，盛暑炎毒为作清凉，处黑闇者为作灯明，疲乏之者作软敷具，饥饿之者作甘美膳，渴乏之者化作甜浆，为裸露者而作衣服，亢旱饥馑为雨五谷，病苦之者为作良医令疾除愈寿命延长，孤茕鳏寡而为侍者，诸贫穷者为作伏藏。随彼行住不相舍离，若远行者为作伴侣，并作车马令达所至。若邪见者为说正法令住正见。地狱苦者我誓入彼，地狱之中拔济令出。堕饿鬼者为作清凉甘美饮食，除热饥渴。堕傍生类虎豹豺狼熊罴师子，化作肉山以充食啖。’复发是愿：‘食我肉者，悉得充饱不相食啖。象马牛羊獐鹿等兽，我为彼作肥腻软草。若诸众生食肉啖草五谷饮食，随意所须悉令充足。处人趣者随所乐欲，我悉供给令无所乏。’复发是愿：‘愿我悉得成就一切陀罗尼身，随诸众生所在之处皆为救护，作如意树及作贤瓶，出无尽财，给施一切具足圆满。或作医王除其疾病，以大悲手执法关钥，开涅槃城示佛知见。三僧祇劫难行苦行，救诸众生安住涅槃真实解脱。于所生处，常勤精进无有懈怠，利益安乐一切有情。为救众生处捺落迦，受苦无量如涅槃乐。’复发是愿：‘若一切众生未得解脱，我愿常居地狱不证菩提。’慈氏！当知即是菩萨摩诃萨第二精进勤求一切智智。
“复次，慈氏！行此行已，应当更发三种胜心求不退转，乃至三无数劫精进修行，于一刹那无令间断。或有众魔作沙门形，或婆罗门形、苦行之者种种异形，于大乘中求诸过失，劝修行者令其退转，作如是言：‘佛道悬远，经百千劫难行苦行难舍能舍，国城妻子、象马七珍、奴婢僮仆、身肉手足无所吝惜，如是布施经千万劫方证菩提。无量众生如是修习，皆未成佛，悉已退转自取涅槃。设成佛果亦入涅槃，一种涅槃何须勤苦？汝求利益修二种事，一求现生常受快乐。人天种种胜妙五欲随意所作，小有苦者亦勿须怖。何以故？譬如农夫，岂惧虫鹿不营种耶？人天快乐亦复如是，虽有小苦快乐无穷，但自修持何忧何怖。二者自求涅槃，此生三生得阿罗汉自当解脱，何用勤苦求佛果耶？若复不能趣二乘者，且受人天种种快乐，设后厌离疾入涅槃。譬如有人用功虽少获利乃多，复有一人功力极多事不成办。设汝布施种种艰劳，都无所成，自为欺诳。汝今与我行住共俱，出世涅槃进止同处。’慈氏！当知菩萨摩诃萨修大乘者，闻斯语已都不信从，作是思惟：‘此是恶魔娆乱我耳，而作障碍欲诱诳我令退菩提。’既知是已，复发是心：‘我今不应违本誓愿受如斯语，决定进求无上佛果。’而于大乘誓不退转，发三种心。云何为三？一者一切有情皆我宿世父母亲友，从无始际生死轮回受大艰苦，于八寒、八热十六地狱受诸苦恼，复于饿鬼、傍生趣中，及于人、天亦复如是。况是我之宿世父母内外亲属而无悲恋，是故我今誓取菩提不应退屈。慈氏！当知此即菩萨摩诃萨不退转中第一心也。二者一切有情从无始来既为父母，一一生处在母腹中，寝食睡眠不得安止，生育劬劳，以大悲心血变成乳，长时不倦咽苦吐甘，功德日修愿我成长。自我薄祐夭寿而终，父母悲号自拔头发，椎胸堕泪食旨不甘。一一生中皆有斯苦，所出目泪其量浅深过四大海，所饮母乳过四大河。复次一切有情无始至今，以恩爱故为我父母，种种因缘为我舍命，以是至今流转未息。若此有情勤苦修习无上菩提，即此有情悉合成佛，由为我故生死无穷。复次，一切有情从无始来，怜愍我故造不善业心无改悔，若此恶业可立形相，计量积集过妙高山。积业既然，堕三恶趣于今不绝。以是义故如何背恩，自取涅槃而求解脱？譬如众人同犯王法，系在囹圄逃刑无路。中有一人见墙小穴，设诸方便自脱而行，以是因缘免离苦难。二乘之人亦复如是，昔与众生同为痴爱，系在三界生死囹圄求出无由，中有一人见四谛门，知苦断集证灭修道，获阿罗汉自证涅槃。修大乘者则不如是，愿共众生同得解脱，以戒定为双手、智慧为鈇钺、大悲为钩钥，破烦恼贼摧生死军，开涅槃城升智慧殿。慈氏！当知此即菩萨摩诃萨修大乘者第二不退转心。三者菩萨摩诃萨作是思惟：‘从无始际流转至今，一一有情互相系属，身口意业苦恼他人，作扰乱心发彼嗔恚，劫夺财宝种种贪求，断他命根食他血肉，如是杀害无量无边。设彼未终，日夜思想以何方便断彼命根，持其血肉充我饮啖。又怀憍慢恃己凌他，说彼为非自言我是，闻他胜事嫉妒心生，不耐他人中毒令死，见苦难者无有悲心，喜不自胜，何当早逝。见富贵者意不欲之，愿犯刑名贬黜贫贱，愿他苦恼自受荣华。愿他财宝日夜销亡，愿我资财日日增长。愿彼忧苦我恒安乐，彼受憎嫌我纳爱敬，他作怨家自为亲友，彼恒堕落我得超升。愿他贫穷我唯富有。我得智慧愿彼愚痴。无始生死日夜思惟，以如是心自求安乐，利益向己苦恼属他，无一众生不被侵害，名闻善事皆不愿他，口许心违常行如是，种种迫胁令彼不安，无量无边不可备说。复以恶教示导他人，现在未来堕于险道，诈作知见辩证他人，令损珍财失其官爵，以离间语斗乱亲疏，巧诈多端令心相恨，堕于地狱无有出期。以粗恶言于他毁骂，如以热箭中彼身心，乃至命终何时暂忘。假立名字毁訾多端，损恼众生种种异语，或作外道邪见仙人，恚火烧心说邪恶法，嗔恚炽盛坠陷有情，蛊道咒术妖魅符书，令诸众生皆共修习，互相损害疾病流行。壮者衰羸少变令老，明眼令瞽聪耳使聋，端正之者而现丑容，贡高之者而获癞病，修善之者而令作恶，智慧之者使令痴狂，长寿之者而令夭丧，富贵之者而令贫贱，乃至今日未绝流行。’复念：‘我昔为外道师，邪见教人，非法说法、法说非法，令无量无边诸有情类退菩提心，堕于邪见非法之中，从此命终堕捺落迦、傍生、鬼趣。复有众生于往世中受我邪教，从险峻山投身而下，入阎牟那河便取命终，云得生天，于今不绝。复有无量众生，往殑伽河南、阎牟河北二水中间，有大神树名尼拘陀，其树端正，茂叶含翠扶疏荫映，地平广博此为施场，树下多立三钴铁戟。彼诸众生求生天者，于彼场中先行布施，次剃髭发入河沐浴，望除罪垢然后上树，当铁戟上投身而下自取命终，从此死已云得生天，无始至今流行未绝。复有众生受我邪教，常自悭惜不行惠施，若见施者起大嗔心，见受施人复生恚怒。何以故？我见施者及受施人，由此业缘俱堕地狱。以是见故，无量劫中受锇鬼苦，于今未脱。复有众生受我邪教，多杀牛羊以血祀天。何以故？如是牛羊天赐与我，我食其肉，血应祭天，无始至今受行其教，已命终者堕恶趣中，残害未宁互相食啖，以愚痴故不得涅槃。复有众生受我邪教。于佛法僧常行诽谤。复有众生受我邪教，不信三世善恶因果，言无布施亦无供养，亦无其果无护魔法，无善行、无恶行亦无业果，无此世、无他世、无地狱、无饿鬼、无傍生、无天、无人、无父无母，一切众生犹如酒醉，造酒之人而以麴米，温凉调适遂有酒名饮则醉人，此醉岂从父母生耶？众生亦尔，父母和合本由染爱而有我生，我命终已更无有生。譬如斫树烧已成灰种，此灰者岂有树生？我身亦尔，死已无生，以是故知定无因果。由此而于父母师长，无有恭敬常毁骂之，无量生中教此邪法，令诸有情堕于地狱。或有外道以火烧身；或投水中自溺而死；或利戟上宛转而终；或修狗行以口食粪而求生天；或修牛戒如牛行李，饮水啖草裸露而行，不辨六亲而作淫乱；或有外道自饿不食，尽日而立夜后方食；或有外道五热炙身随日而转；或有外道常翘一足；或有外道常奉事月，白月一日啖食一口，二日二口，乃至满月食十五口，黑月初日减食一口，二日二口，至黑月尽但食一口，或都不食；或有外道常持鸡戒，散食在地以足拨取，口拾而食知时而鸣；或有外道裸形而行无有羞耻，燖去毛发日中而立随日而转，于盛寒际处阴影中当风而立；或有外道断人命已，而取髑髅盛其饮食；或有外道裸形无耻以灰涂身；或有外道炭墨涂身，以人髑髅支节诸骨，以为璎珞花鬘镮钏身首庄严；或有外道马尾鬃髦织为衣服；或有外道树皮为衣；或有外道鹫毛作衣；或有外道鸡毛为衣。以如是等外道邪法教诸众生，以口业故，无数众生至今愚迷不得解脱。复从无始乃至于今，以身恶业苦恼众生，作狱卒身，手执铁钳磔众生舌灌注洋铜，又以铁槌打碎其骨，又以铁锯解诸众生，又驱迫众生上于剑树，抽出肠胃五藏而食，又以铁索缚束众生，掷灰河中使受诸苦，旋即曳出置热铁上。如鱼在鏊宛转受苦。又逼起坐以热铁杓，盛以洋铜灌口令饮。又以铁钳拔出其舌，曳令长广铁犁耕之。如上所说地狱苦中，无始劫来我为此事，种种身业苦恼众生。又作师子虎豹豺狼熊罴等兽，残害众生饮血啖肉。又作人王宰官士庶长者居士尊位之中。抂法科税非理捶楚，不行王法损害有情。以是思惟无始至今，五趣众生无不恼害，斫头剜眼刵耳劓鼻，截舌啖肉敲骨出髓，斩其手足乃至断命。又在人中，不作余业而为魁脍，畋猎渔捕罘网矰缴夺众生命，所谓牛羊獐鹿狐兔鸡猪鱼鳖等身，分割支节成大积聚而以贩鬻，如是杀害无量无边，经于无量俱胝劫中，如是炫卖以自活命。’
“复次，慈氏菩萨摩诃萨！修大乘者应发是心，如是思惟：‘我以贪嗔痴故，造作如是身口意业，诱诳损害一切众生，现堕地狱、饿鬼、畜生受诸苦恼。我今惭愧深自悔责，作何方便以酬报之？如是思惟，更无方便能偿斯愆，唯有志求阿耨多罗三藐三菩提，更无有能偿此债者。我得无上正等觉已，于此流转旷野碛中，广度众生置涅槃城安乐之处，以一切智智如意宝珠，用酬无始所有深愆。’慈氏！当知此即菩萨摩诃萨第三不退转心也。如上三心发起修行精勤不怠。此之三心于大乘中。一心修行得不退转。
“复次，慈氏菩萨摩诃萨！以此五种发菩提心修行大乘，速能成就一切智智。”